麦芒组织发展宝典 3103
CANDIDATE TRACKING DOSSIER
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麦芒组织发展宝典 3103 Candidate Dossier 
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大都会人寿 · 麦芒组织发展宝典 3103候选人跟进表
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01
基本信息Basic Information 建档日期 年 月 日流程状态
个人信息 Personal
姓名
性别
出生
年
月
日 星座
MBTI
九型人格
婚姻
学历
毕业院校
学习专业
家庭与居住 Family & Residence
子女
个；
岁
；
岁
本地居住年
家庭地址
户籍地址
职业与财务 Career & Finance
工作年限年
年收入万
是否同业
配置过保险
负债 / 贷款
贷款金额元/月
兴趣爱好
前职 1
时长
转换原因 前职 2
时长
转换原因 前职 3
时长
转换原因 意向与画像 Motivation
工作需要
对待保险的态度
02
交互记录表Interaction Log每次接触记录：日期 + 主观态度（积极信号）与客观事实。屏幕上点「＋ 记录行」可继续增行。
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